小说讲的是一位少年英雄，国破家亡，因不甘屈膝虏廷，遂约集志同道合者率领千余驼队，逃往新疆投奔老友。行经戈壁时，遇狂风黄沙之险，半夜又降大雪，人马驼队齐陷于冰雪之中。幸得异人相救，命所豢灵禽乌鹏开路，方得脱险，在沙漠中忽遇世外桃源。当地筑有铁堡，境内良田万顷，遍地桑麻。景既灵秀，人更武勇。时往天山采药行猎，养有不少珍禽异兽。小说的主人公文武全才，虽具无上威权，但其部属居民，无行动限制而各忠其主人，无严刑苛政而赏罚严明。无论上下亲疏，一体遵守。又擅森林、矿山、佃渔。畜牧之富，人无弃材，地无弃利。人人均有娱乐，而不荒嬉废时；人人均勤职守，而不劳苦疲乏。政令虽发诸一人，而集思广益，议成于众，上下无所扦格，方付实行，朝令夕施，下情咸可上达。平庸者各以所能，而事其事。老少疾病、鳏寡孤独，皆有所养。有智力者，设有尊崇贤能之典，不限私财，但必使为国用。不设牢狱，而民知廉耻，死非所畏，而独畏法。以故全境人民安乐，上下亲如一家。主人乃天山大侠，隐居避世。所生一女，精于剑术，美艳如仙，与少年英雄结为夫妇，演出许多惊险新奇、可歌可泣之事。